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Classe d'actifs
Les devises
Elles sont les véhicules d’investissement et doivent être considérées comme une classe d’actifs compte tenu du risque et du potentiel de plus-value qu’elles représentent.
Leur gestion nous apparaît indispensable dès qu’il s’agit d’investir dans une monnaie différente de celle choisie par notre client comme monnaie de référence de son portefeuille. Nous opérons cette gestion par des couvertures sur le marché à terme des changes.
Les actions
Malgré leur possibilité de produire des performances exceptionnelles à court terme, elles doivent être considérées en général dans le cadre d’investissements à long terme. Notre liste de recommandations résulte d’une analyse des différents univers (Japon, USA, Euroland) basée sur la macro-économie en fonction de critères d’évaluation retenus par la Banque.
Elle fait l’objet d’un suivi systématique. Notre approche est d’abord sectorielle et « top down », sans pour autant exclure une sélection de titres représentant une opportunité plus spécifique, à court ou moyen terme.
Les "placements taux"
Ils représentent soit un investissement passager à court terme, soit un investissement sécuritaire à moyen terme. Ils permettent de stabiliser la performance des portefeuilles en créant une source récurrente de revenus. L’échéance moyenne de nos portefeuilles obligataires est déterminée essentiellement en fonction de nos prévisions de l’évolution de l’inflation.
Les placements alternatifs
Ils regroupent l’ensemble des investissements non ou peu corrélés avec les placements en actions comme par exemple les fonds « hedge », les mines d’or, les obligations des pays émergents, l’immobilier, les placements privés (investissements en sociétés non cotées) etc.
Ils représentent également sur le long terme une capacité récurrente de valorisation d’un portefeuille, pour autant qu’ils soient toujours diversifiés. Ils sont généralement peu liquides mais moins volatiles que le marché des actions. Certains d’entre eux nécessitent une autorisation particulière de la clientèle.
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